I den här artikeln visar vi dig hur du integrerar Firmao CRM med Billsby och hur det kan vara fördelaktigt för ditt företag. 

Billsby är ett branschledande mjukvaruföretag för prenumerationsfakturering, som hjälper företag, hanterar utfärdande av fakturor och inkassering av återkommande betalningar. Rangordnad av G2 som nummer 1-plattformen för prenumerationsfakturering, effektiviserar Billsby faktureringsverksamheten, erbjuder flexibel prenumerationshantering, integreras med olika system och ger realtidsanalys, vilket förbättrar effektiviteten och skalbarheten. Billsby tillhandahåller den enklaste och enklaste lösningen för företag som väljer att anta en faktureringsmodell för prenumerationer, vilket hjälper dem att maximera sin potential för prenumerationsintäkter. 

Zapier är en plattform som låter dig integrera olika applikationer, verktyg och automatisera ditt arbete. Integrationen mellan Zapier, Firmao och Billsby möjliggör automatisk överföring av data mellan dessa plattformar. När du får en betalning i Billsby kommer uppgifterna att gå direkt till Firmao och skapa en ny Deal. Detta gör att du kan automatisera många tidskrävande aktiviteter.

Zapier – Triggers och åtgärder

Integrationen mellan Zapier, Firmao och Billsby erbjuder olika triggers och åtgärder för att automatisera dataflödet mellan dessa plattformar. Vi rekommenderar att du kontrollerar det själv för att hitta det optimala sättet att använda denna programvara. 

Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen. Till exempel kan utlösaren vara en kund skapad i Billsby eller en ny uppgift i Firmao.

Handlingar: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. Till exempel, när en ny kund skapas kan en ny Deal visas i Firmao.

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.

Billsby: När du ansluter ditt Billsby-konto till Zapier för första gången kommer du att bli ombedd att tillhandahålla din företagsdomän och API-nyckel. Företagsdomän kan hittas i din webbläsares URL när du är inloggad i Billsby. API:t kan hittas genom att navigera till Billsby kontrollpanel, klicka på Inställningar > Konfiguration > API Keys and Webhooks, där det kommer att finnas på API-nyckelfliken.

Så här skapar du fungerande Zap:

Vi kommer att visa dig hur du skapar en fungerande Zap med Billsby som en utlösare och Firmao som en handling – självklart kan du testa det själv och göra andra intressanta Zaps med hjälp av dessa mjukvaror tillsammans – många möjligheter väntar!

1. Välj en utlösare Billsby – detta kommer att vara den faktor som kommer att utlösa automatisering, ex. Betalning genomförd.
2. Konfigurera det första steget.
3. Testa prestandan hos Zap.
4. Konfigurera andra steg – Välj Firmao och välj vilken åtgärd triggern ska aktivera, t.ex. Ny uppgift kommer att skapas i Firmao.
5. Konfigurera det första steget. 
6. Fyll i uppgifterna – bestäm vilket namn uppgiften ska ha, välj prioritet för uppgiften, välj status och lägg eventuellt till beskrivningen. 
7. Testa prestandan hos Zap.
8. Automatiseringen är klar! Som ett resultat, när en ny betalning är framgångsrik kommer en uppgift i Firmao att meddela dina anställda.  

Att förbereda hela Zap tog mindre än 5 minuter. Naturligtvis finns det mer än ett sätt att skapa Zap. Testa själv för att hitta den perfekta kopplingen mellan våra programvaror.  

Hur du kan dra nytta av Firmao CRM med Billsby

• Automatisk fakturering
  • Förenkla din fakturering.
  • Upplev bekvämligheten med effektiv prenumerationshantering och sömlös återkommande fakturering. 

• Sömlös kunddatasynkronisering
  • Uppnå enkel synkronisering av kunddata över båda systemen.
  • Denna integration upprätthåller konsekventa uppdateringar för kundinformation, prenumerationsdetaljer och betalningsuppgifter på båda plattformarna. 
  • Njut av ett enhetligt perspektiv på kundinteraktioner och faktureringshistorik, vilket kan hjälpa ditt säljteam att göra mer personliga erbjudanden.

• Förbättrat kundengagemang
  • Förbättra kundernas engagemang genom att utnyttja denna integrations förmåga att förstå kundinteraktioner, prenumerationspreferenser och faktureringsstatus. 
  • Lås upp möjligheter till personlig kommunikation, riktade erbjudanden och proaktiv support, vilket stärker dina kundrelationer.

• Insiktsfull rapportering och analys
  • Kombinera data från Firmao CRM och Billsby för värdefulla insikter om kundbeteende, prenumerationsprestanda och intäktsstatistik. 
  • Utnyttja denna integrerade data för att fatta väl övervägda beslut, prognostisera intäkter och identifiera tillväxtmöjligheter.

Glöm inte att dela denna artikel!