Gör livet enklare för dina fältarbetare – integrera Firmao CRM med Pepadocs!

Publicerad: 01.03.24Förvaltning

I den här artikeln kommer vi att visa hur du ansluter Firmao med Pepadocs, och vad du kan använda denna integration till. Det är extremt enkelt eftersom det är gjort igenom Zapier.

Pepadocs är en schweizisk känd lösning utformad för att effektivisera skapande av dokument och rapporter med ett modernt förhållningssätt till digitala interventionsrapporter. Med Pepadocs kan organisationer enkelt skapa, anpassa och hantera ett brett utbud av dokument, från interventionsrapporter till digitala produktpass.

Genom verktyg för att skapa skräddarsydda rapportmallar och automatisera många aspekter av processen för att samla in information och generera PDF-specifika rapporter, erbjuder plattformen en omfattande uppsättning funktioner, inklusive automatisk dokumentgenerering och samarbetsfunktioner för arbetsytor, alla tillgängliga via ett intuitivt webbgränssnitt eller mobil-app. Oavsett om du arbetar offline med vår iOS- eller Android-app eller skapar nya rapporter, utmärker sig Pepadocs för sin anpassningsförmåga och anpassning.

Integrationen mellan Pepadocs och Firmao är mycket enkel att ställa in, eftersom du kan använda redan konfigurerade mallar.

Zapier – Triggers och åtgärder

Integrationen mellan Zapier, Firmao och Pepadocs erbjuder olika triggers och åtgärder för att automatisera dataflödet mellan dessa plattformar.

Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen. Till exempel kan utlösaren vara en ny uppgift, faktura, affär, företag i Firmao.

Handlingar: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. Till exempel, när en ny uppgift läggs till i Firmao, kan en ny rapport skapas i Pepadocs.

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. 

Pepadocs: Du måste skaffa en API-nyckel. Gå till din hanteringspanel under "Anslutningar". Du kommer då att kunna skapa din API-nyckel och ange den i Zapier.

Hur skapar man fungerande Zap? 

Att ansluta Firmao med Pepadocs är mycket enkelt, tack vare Zap Templates. Naturligtvis kan du testa det själv och manuellt göra andra intressanta Zaps genom att använda dessa mjukvaror tillsammans – många möjligheter väntar!

Det finns två sätt att skapa en Zap:

  1. (Rekommenderad) Du kan använda redan förberedda Zap-mallar. Det finns 4 förkonfigurerade mallar som kan automatisera dataflödet mellan appar – oavsett om du behöver Firmao som en utlösare eller som en åtgärd. Detta är en mycket enkel lösning, eftersom den bara kräver några få inloggningsuppgifter från användaren.
  1. Du kan konfigurera Zap manuellt genom att välja önskade utlösare och åtgärder från listan i Zapier. Detta kommer att kräva manuell konfiguration av alla aspekter av Zap. Detta kan dock vara fördelaktigt om du har specifika behov som mallen inte uppfyller.

Hur kan du dra nytta av Firmao CRM kombinerat med Pepadocs?

Det råder ingen tvekan om att integrera Firmao med Pepadocs kan avsevärt förbättra den totala effektiviteten i ditt företag. Här är några viktiga fördelar som vi vill lyfta fram:

  • Sömlös dataintegration: Genom att integrera Firmao CRM med Pepadocs kan organisationer sömlöst dra relevant kunddata från CRM-systemet till sina dokument, vilket säkerställer noggrannhet och konsekvens över alla kommunikationskanaler. Dessutom kan varje dokument tilldelas en annan kund, som visar historiken för aktiviteter med dem.
  • Effektivitet och tidsbesparing: Pepadocs automationsfunktioner gör det möjligt för organisationer att automatisera många aspekter av dokumentskapandeprocessen, vilket sparar tid och minskar manuell ansträngning. Genom att integrera med Firmao kan denna automatisering utökas till att omfatta kunddata, vilket ytterligare effektiviserar processen.
  • Anpassning och anpassning: Pepadocs erbjuder verktyg för att skapa skräddarsydda rapportmallar, så att organisationer kan skräddarsy dokument efter sina specifika behov och varumärkesriktlinjer. Integration med Firmao säkerställer att dessa skräddarsydda dokument enkelt kan införliva relevant kunddata, vilket möjliggör personlig kommunikation med kunder.
  • Omfattande rapportering: Pepadocs stödjer skapandet av ett brett utbud av dokument, från interventionsrapporter till digitala produktpass. Integration med Firmao säkerställer att dessa rapporter kan innehålla relevant kunddata, vilket ger organisationer omfattande insikter om deras kundrelationer och interaktioner.
  • Bättre arbetsflöde: Att integrera Firmao CRM med Pepadocs effektiviserar företagets arbetsflöde. Fältarbetare kan enkelt komma åt data var som helst när de behöver specifik kundinformation. Dessutom kan anställda kommunicera med varandra genom CRM, vilket kan lösa många svåra problem.
Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao