I den här artikeln visar vi dig hur du integrerar Firmao CRM med Messaggio via Zapier och hur det kan vara till nytta för ditt företag.
Meddelande är en omnikanalplattform för affärsmeddelanden. Skicka meddelanden från din CRM, eShop eller App, fortsätt att chatta med kunder via SMS, Viber, WhatsApp eller RCS!
Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?
Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.
Meddelande: Välj det Messaggio-konto du vill överföra data till. Klicka på + Skapa ett nytt konto i fältet Välj konto i rullgardinsmenyn. För att skapa efterföljande anslutningar med den här appen behöver du inte länka ett konto igen eftersom det kommer att sparas i rullgardinsmenyn.
Zapier – Triggers och åtgärder
Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen. Till exempel kan utlösaren vara ett nytt företag i Firmao.
Handlingar: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. Till exempel, när en ny faktura genereras kan ett SMS-meddelande skickas via Messaggio.
Så här skapar du en Zap:
- Välj en utlösare Firmao – detta kommer att vara åtgärden som utlöser automatiseringen, välj till exempel "Nytt företag”.
- Konfigurera de första stegen.
- Testa prestandan.
- Konfigurera det andra steget av Zap – välj Messaggio och bestäm vilken åtgärd du vill utlösa när ett nytt företag skapas – välj till exempel "Skicka sms”.
- Konfigurera de första elementen. Välj ett Messaggio-konto.
- Ändra elementen – välj avsändare, fyll i Messaggio-inloggning. Välj sedan Telefonnummer – det kan vara numret från Firmao. Skriv mallen för ett meddelande.
- Testa prestandan hos Zap.
- Automatiken är klar! Som ett resultat kommer ett SMS-meddelande att skickas när ett nytt företag läggs till i Firmao. Användaren som konfigurerar kontot kommer att få ett meddelande med konfigurerad text.
Hur kan du dra nytta av att använda Firmao CRM med Messaggio?
Att integrera Firmao CRM med Messaggio är en lösning för företag som vill effektivisera sina affärsprocesser, förbättra kommunikationen med kunder och hantera affärsrelationer mer effektivt. Varje gång du skapar en ny faktura, affär, företag eller uppgift i Firmao CRM, skapar Messaggio automatiskt en ny kontakt och skickar ett SMS. Detta gör att du kan kommunicera med kunder omedelbart och effektivt. Integrationen kommer att vara användbar främst för försäljningsavdelningar, där faktura- och avtalsprocesser är en viktig del av deras arbete.
