Hur ansluter man Firmao CRM till BoldDesk?

Publicerad: 02.02.24Förvaltning

Programvara för kundtjänst och CRM är i en naturlig symbios. Närhelst din klient, vars data lagras i CRM, har problem kan du reagera i Customer Service Software som ger den hjälp som riktas till din klient. Det är en idealisk lösning för företag som letar efter sätt att förbättra sin kundupplevelse. I den här artikeln kommer vi att visa hur du ansluter BoldDesk med Firmao CRM, och vad du kan använda denna integration till. Det är extremt enkelt eftersom det är gjort igenom Zapier.

Zapier är en plattform som låter dig integrera olika applikationer och verktyg, vilket gör att du kan automatisera ditt arbete. Integrationen mellan Zapier, Firmao och AnnounceKit möjliggör automatisk överföring av data mellan dessa plattformar. När du får en ny prenumerant i AnnounceKit kommer uppgifterna att gå direkt till Firmao och skapa ett nytt företag. Detta gör att du kan automatisera många tidskrävande aktiviteter.

Zapier – Triggers och åtgärder

Integrationen mellan Zapier, Firmao och BoldDesk erbjuder olika utlösare och åtgärder för att automatisera dataflödet mellan dessa plattformar. Vi rekommenderar att du kontrollerar det själv för att hitta det optimala sättet att använda denna programvara. 

Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen. Till exempel kan utlösaren vara en ny biljett i BoldDesk eller ett nytt företag i Firmao.

Åtgärder: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. Till exempel, när en ny biljett skapas kan en ny uppgift visas i Firmao.

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.

BoldDesk: Om du redan har anslutit ett BoldDesk-konto, välj det från rullgardinsmenyn i Zapier, eller anslut ett nytt konto. För att ansluta ett nytt BoldDesk-konto anger du domännamnet och API-nyckeln och klickar på Fortsätt när kontot är anslutet. API-uppgifter du kan hitta här.

Så här skapar du fungerande Zap:

Vi kommer att visa dig hur du skapar fungerande Zap med BoldDesk som en trigger och Firmao som en åtgärd – naturligtvis kan du testa det själv och göra andra intressanta integrationer med hjälp av dessa mjukvaror tillsammans – många möjligheter väntar!

  1. Välj en utlösare BoldDesk – detta kommer att vara den faktor som kommer att utlösa automatisering , ex. Ny biljett.
  2. Konfigurera det första steget.
  3. Välj vilket företag du vill få biljetter från. 
  4. Testa prestandan hos Zap
  5. Konfigurera andra steg – Välj Firmao och välj vilken åtgärd triggern ska aktivera, t.ex. en ny uppgift kommer att skapas i Firmao
  6. Konfigurera det första steget. 
  7. Fyll i uppgifterna – bestäm vilket namn uppgiften ska ha, välj prioritet för uppgiften, välj status och lägg eventuellt till beskrivningen. 
  8. Testa prestandan hos Zap.
  9. Automatiken är klar! Som ett resultat, när en ny supportärende skapas, kommer en uppgift i Firmao att meddela dina anställda 

Att förbereda hela Zap tog mindre än 5 minuter. Naturligtvis finns det mer än ett sätt att skapa Zap. Testa själv för att hitta den perfekta kopplingen mellan våra programvaror.  

Hur du kan dra nytta av Firmao CRM med BoldDesk 

  • Förbättrad kommunikation:
    • Integration säkerställer snabb synlighet av kundproblem för anställda, vilket minskar reaktionstiden.
    • Underlättar intern kommunikation inom företaget för bättre samarbete vid lösning av kundfrågor.
  • Bättre kundupplevelse:
    • Kunder kan enkelt skapa biljetter, vilket eliminerar behovet av flera e-postförfrågningar.
    • Kunder kan övervaka statusen för sina förfrågningar, främja transparens och minska osäkerheten.
    • Effektiviserad kommunikation och problemlösning bidrar till en övergripande förbättrad kundupplevelse.
  • Effektivitet i support:
    • Integrerade system möjliggör snabb och effektiv hantering av kundförfrågningar.
    • Kundtjänstteam kan svara snabbt och kommunikationshistoriken lagras för framtida referens, vilket förbättrar supportens effektivitet.
  • Unified Data Storage:
    • Centraliserar klientdata på en plats, vilket gör den lättillgänglig när den behövs för support eller andra ändamål.
    • Att ha en enda källa till sanning minskar dataredundans och säkerställer dataprecision.
  • Kundsegmentering:
    • Möjliggör segmentering av kunder baserat på interaktioner, preferenser eller köphistorik.
    • Personlig kundsupport som möjliggör mer riktad assistans och förbättrad effektivitet för att möta kundernas behov.
Author Avatar Sebastian Czubak

Chief Operating Officer. Ansvarig för att övervaka alla aspekter av företagets operativa verksamhet. Han har lång erfarenhet av CRM-programvarubranschen och leder framgångsrikt team inom produktutveckling, marknadsföring, försäljning och kundservice. Han ansvarar för att bygga kunskap och medvetenhet om Firmao hos kunderna.

Glöm inte att dela denna artikel!
FacebookTwitterMessengerLinkedIn

Relaterade artiklar

Driv ditt företag framgångsrikt med Firmao