I den här artikeln visar vi dig hur du integrerar Firmao CRM med Colligso TextIn och hur det kan vara fördelaktigt för ditt företag. 

Colligso gör det möjligt för företag att öka vinsten genom att hjälpa dem att multiplicera kundbesök med hjälp av direkta digitala relationer. TextIn hjälper företag att engagera sig direkt med kunder med hjälp av textmeddelanden (SMS/MMS).

Firmao är en polsk CRM / WMS process automation programvara tillgänglig i molnet. Dedikerad till små och medelstora företag, och tack vare sin modulära design ger den en unik förmåga att snabbt och enkelt anpassa sig till varje företags specifika behov.

Zapier är en plattform som låter dig integrera olika applikationer, verktyg och automatisera ditt arbete. Integrationen mellan Zapier, Firmao och Colligso möjliggör automatisk överföring av data mellan dessa plattformar. När du skapar en ny Uppgift, Företag, Affär eller Faktura i Firmao kan SMS skickas eller en ny Kund kan skapas i Colligso TextIn. Detta gör att du kan automatisera många tidskrävande aktiviteter.

Zapier – Triggers och åtgärder 

Integrationen mellan Zapier, Firmao och Colligso erbjuder olika triggers och åtgärder för att automatisera dataflödet mellan dessa plattformar. Vi rekommenderar att du kontrollerar det själv för att hitta det optimala sättet att använda denna programvara. 

Utlösare: är de händelser som utlöser automatiska åtgärder i integrationen. Till exempel kan utlösaren vara ett nytt företag i Firmao.

Handlingar: är de specifika åtgärder som vidtas som ett resultat av triggers. Till exempel, när ett nytt företag skapas i Firmao, kan ett SMS-meddelande skickas av Colligso TextIn.

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.

Colligso TextIn: Logga in på ditt Colligso-konto. Välj Meny -> Företag -> API-nycklar. Klicka på Ny för att skapa en ny API-nyckel. Ange namn, ange giltighetstid i dagar och välj omfattning som post_activities. Spara och verifiera detaljer. Kopiera nyckeln som börjar med "ey...". Det är den referens som du behöver använda i Zapier när du ansluter applikationerna.  

Så här skapar du fungerande Zap:

Vi kommer att visa dig hur du skapar en fungerande Zap med Firmao som utlösare och Colligso Textin som en åtgärd – naturligtvis kan du testa det själv och göra andra intressanta Zaps med hjälp av dessa mjukvaror tillsammans – många möjligheter väntar!

1. Välj en utlösare: Firmao – detta kommer att vara den faktor som kommer att utlösa automatisering, ex. Ny faktura.
2. Konfigurera det första steget. 
3. Testa prestandan hos Zap.
4. Konfigurera andra steg – Välj Colligso och välj vilken åtgärd triggern ska aktivera, t.ex. SMS kommer att skickas av Colligso.
5. Konfigurera det första steget. 
6. Fyll i de uppgifter som krävs för att Colligso ska fungera
7. Testa prestandan hos Zap.
8. Automatiseringen är klar! Som ett resultat kommer ett SMS-meddelande att skickas när en ny faktura genereras.  

Att förbereda hela Zap tog mindre än 5 minuter. Naturligtvis finns det mer än ett sätt att skapa Zap. Testa själv för att hitta den perfekta kopplingen mellan våra programvaror.  

Hur du kan dra nytta av Firmao CRM med Colligso TextIn

Integrationen kan hjälpa på många sätt. Här är de viktigaste fördelarna: 

• Flöde av data – låt applikationerna synkroniseras automatiskt utan några förseningar eller fel. Håll databasen så korrekt som möjligt.  
• Bättre effektivitet – bilden i ett meddelande genererar bättre engagemang än enkla SMS eller e-post. Skapa avancerade marknadsföringskampanjer och skicka dem direkt till specifika kunder. 
• Analysera data – mät effektiviteten och välj den bästa strategin genom att använda många användbara data aktiverade för användare i Firmao.
• Företagets databas – spara den senaste viktiga informationen i en Firmao. Lagra dina fakturor, mail, anteckningar om dina kunder på ett ställe.   
• Aviseringar – informera er kunder om den senaste utvecklingen – era kunder kommer aldrig mer att missa deadline för en betalning. 

Glöm inte att dela denna artikel!