I den här artikeln kommer vi att visa hur du ansluter Firmao med FreeAgent, och vad du kan använda denna integration till. Det är extremt enkelt eftersom det är gjort igenom Zapier.

FreeAgent är prisbelönt molnredovisningsprogram för revisorer, bokförare och deras småföretagskunder. Med över 150 000 kunder och oöverträffad support förenklar FreeAgent klientadministrationen och ger dig de funktioner och insikter du behöver för att din praktik ska blomstra.

Lätt för kunder att använda, med problemfri utgiftsspårning, fakturering och bankflöden, FreeAgent ger dig tillgång till alla funktioner du och dina kunder behöver, inklusive MTD-kompatibel momsregistrering, självskattning, bolagsskatt, slutliga konton och mycket mer Mer. Vår prisbelönta iOS- och Android-mobilapp ger kunderna friheten att skapa fakturor och registrera utgifter när de är på språng.

Zapier är en plattform som låter dig integrera olika applikationer och verktyg, vilket gör att du kan automatisera ditt arbete. Integrationen mellan Zapier, Firmao och FreeAgent möjliggör automatisk överföring av data mellan dessa plattformar. När ditt säljteam lägger till en ny faktura i Firmao kommer uppgifterna att gå direkt till FreeAgent och skapa en ny uppgift för ditt redovisningsteam. Detta gör att du kan automatisera många tidskrävande aktiviteter och säkerställer att du har uppdaterad data.

Vad behöver göras för att ansluta applikationer i Zapier?

Firmao: Logga in på ditt konto, klicka in på knappen i högra hörnet (med bokstaven A – admin), klicka på "företagsinställningar". Till vänster har du olika kategorier – klicka på Integrationer. Klicka på "API" högst upp och klicka sedan på "Aktivera API". Här har du API-inloggning och lösenord – det är de uppgifter som behövs för att du ska kunna logga in på Zapier. Du kan enkelt ställa in resten via Zapier.

FreeAgent: När du ansluter FreeAgent till Zapier, logga in med din FreeAgents autentiseringsuppgifter. Klicka sedan på "Auktorisera" för att aktivera anslutningen. 

Så här skapar du fungerande Zap:

Vi kommer att visa dig hur du skapar en fungerande Zap med Firmao som en utlösare och FreeAgent som en åtgärd – naturligtvis kan du testa det själv och göra andra intressanta Zaps med hjälp av dessa mjukvaror tillsammans – många möjligheter väntar! Vårt användningsfall kommer att vara användbart för att koppla samman säljteamet med bokföring i ditt företag. 

1. Välj en utlösare Firmao – detta kommer att vara den faktor som kommer att utlösa automatisering , ex. Ny faktura.
2. Konfigurera det första steget.
3. Kontrollera data och testa prestandan för Zap.
4. Konfigurera andra steg – Välj FreeAgent och välj vilken åtgärd triggern ska aktivera, t.ex. den nya uppgiften kommer att skapas för dina revisorer 
5. Fyll i de uppgifter du vill överföra från Firmao, ex. namn på ett företag, momsnummer, datum, belopp. 
6. Testa prestandan hos Zap.
7. Automatiken är klar! Som ett resultat, när ditt säljteam lägger till en ny faktura, kommer uppgiften för revisorer till FreeAgent.

Att förbereda hela Zap tog mindre än 5 minuter. Naturligtvis finns det mer än ett sätt att skapa Zap. Testa själv för att hitta den perfekta kopplingen mellan våra programvaror.  

Hur du kan dra nytta av FreeAgent med Firmao

Det råder ingen tvekan om att en integrering av Firmao med FreeAgent avsevärt kan förbättra den totala effektiviteten i ditt företag. Här är några viktiga fördelar som vi vill lyfta fram:

1. Effektiviserad ekonomisk förvaltning: Att integrera FreeAgent med Firmao effektiviserar dina finansiella processer. Firmao underlättar kundhantering medan FreeAgent hanterar redovisningsuppgifter. 
2. Automatisk datasynkronisering: FreeAgent och Firmao-integrering automatiserar datasynkronisering, reducerar manuell inmatning och minimerar fel som kan uppstå under manuell dataöverföring mellan system. 
3. Förbättrad effektivitet: Att samarbeta med FreeAgent med Firmao förbättrar den övergripande effektiviteten i den ekonomiska förvaltningen, vilket gör att du kan ägna mindre tid åt administrativa uppgifter och mer åt affärstillväxt. 
4. Förbättrade ekonomiska insikter: Att konsolidera finansiell data på ett ställe ger djupare insikter om ditt företags ekonomiska hälsa. FreeAgents detaljerade rapporter och analyser möjliggör välgrundat beslutsfattande angående din ekonomi. 
5. Optimerad kundhantering: Firmaos klienthanteringsfunktioner kompletterar FreeAgents möjligheter och erbjuder ytterligare verktyg för att hantera kundrelationer. Dessa inkluderar spårning av kommunikationshistorik och underhåll av kundinformation. 
6. Säkerställd efterlevnad och noggrannhet: Både FreeAgent och Firmao hjälper till att upprätthålla överensstämmelse med skatteregler och säkerställer att de finansiella uppgifterna är korrekta. Genom att använda båda plattformarna minskar du risken för fel och håller din ekonomiska data aktuell och exakt. 

Glöm inte att dela denna artikel!