Som investeringsrådgivare är ditt primära fokus på att hjälpa dina kunder att växa sin förmögenhet. För att göra det måste du hålla reda på mycket information, inklusive kundkontaktinformation, investeringspreferenser och finansiella mål. Det är här ett program för kundrelationshantering (CRM) kan hjälpa. CRM-program kan hjälpa investeringsrådgivare att hantera kunddata och interaktioner, automatisera arbetsflöden och förbättra kommunikationen. Men alla CRM är inte skapade lika. Här är några funktioner att leta efter när du väljer ett CRM-program för investeringsrådgivare.

1. Anpassning: Ditt CRM-program bör vara anpassningsbart för att passa ditt företags specifika behov. Leta efter ett program som låter dig skapa anpassade fält för att spåra information som är viktig för ditt företag.
2. Integration: Ett CRM-program som integreras med dina andra system kan spara tid och minska fel. Leta efter ett program som kan integreras med ditt portföljhanteringssystem, programvara för finansiell planering och e-post.
3. Rapportering: Ett bra CRM-program ska kunna generera rapporter som ger dig insikter i din verksamhet. Leta efter ett program som kan skapa rapporter om klientdemografi, tillgångar under förvaltning och intäkter.
4. Arbetsflödesautomatisering: Automatisering kan spara tid och minska fel. Leta efter ett program som kan automatisera arbetsflöden som att ta in nya kunder, skapa investeringsförslag och skicka ut kontoutdrag.
5. Mobil tillgänglighet: Som investeringsrådgivare är du ofta på språng. Leta efter ett CRM-program som är tillgängligt via en mobilapp, så att du kan komma åt klientinformation när du är på språng.
6. Säkerhet: Säkerhet är viktigt när man hanterar känslig kunddata. Leta efter ett program som har stark kryptering, tvåfaktorsautentisering och säkerhetskopiering och återställning av data.
7. Skalbarhet: Ditt företag kan växa med tiden, och ditt CRM-program bör kunna växa med dig. Leta efter ett program som kan ta emot ett ökande antal klienter och användare.

Sammanfattningsvis kan ett CRM-program hjälpa investeringsrådgivare att hantera kunddata och interaktioner, automatisera arbetsflöden och förbättra kommunikationen. När du väljer ett CRM-program, leta efter ett anpassningsbart program som integrerar med dina andra system, genererar rapporter, automatiserar arbetsflöden, är tillgängligt via en mobilapp, har stark säkerhet och är skalbar. Genom att välja ett CRM-program med dessa funktioner kan du förbättra effektiviteten och effektiviteten i ditt företag.

Kolla in vår CRM system som hjälper dig att förbättra din marknadsföring.
Följ vår Facebook för mer information.

Glöm inte att dela denna artikel!