Modul Firmao CRM (Hantering av kundrelationer) till internetowy system zarządzania relacjami z klientami firmy. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane obecnych i potencjalnych kontrahentów, wyznaczać och monitorować zadania związane z ich obsługą, katalogować informacje dotyczące kontaktów, transakcji i działań marketingowych.
Funkcjonalności modul CRM:
- Zarządzanie bazą klientów:
- podział kontrahentów na grupy
- uprawnienia dostępu do kontrahentów bazujące na grupach
- przypisanie pracowników do dowolnej ilości grup kontrahentów
- baza danych teleadresowych
- możliwość przypisania wielu osób kontaktowych do kontrahenta
- wyszukiwarka z systemem filtrów, które można zachować och wykorzystać w przyszłości
- masowy wydruk zaadresowanych kopert
- pobieranie danych klienta av GUS
- możliwość zdefiniowania grupp cenowych dla produktów
- możliwość zdefiniowania cen indywidualnych dla kontrahenta
- podział kontrahentów na grupy
- Kontakta kundkontakt:
- ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych och korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych
- planowanie och generowanie historii kontaktów
- kalendarz działań z opcją przypisania do pracownika/projektu powiązany z usługą Firmao Ewidencja czasu pracy
- baza transakcji – zakończonych, planowanych, w toku
- modul planowania, archiwizacji och kontroll płatności
- Integracja CRM med wirtualną centralką telefoniczną VOIP (biznes.iFON.pl, FreecoNet, Vanberg Systems).
Więcej
- Integracja z pocztą Email. Więcej
- Obsługa magazynu – wykorzystaj Firmao jako program magazynowy. Więcej
- Integracja CRM med modul zarządzania zadaniami
- Możliwość przypisywania zadań do klientów
- Automatyczne wyliczanie kosztów zadań dla danego kontrahenta
- Możliwość przypisywania zadań do podwykonawców
- Funkcjonalność umów, pozwalająca na automatyczne cykliczne generowanie i wysyłanie faktur.
- Obsługa ofertowania i zamówień. Więcej
- Obsługa raportowania
- Dostęp do danych z CRM tylko dla uprawnionych użytkowników: administratorów i handlowców
- System raportów z opcją zaawansowanego filtrowania
- Modyfikowalne szablony raportów, faktur, zamówień, offert och dokumentów magazynowych
- Możliwość dodawania złączników
- Możliwość definiowania dodatkowych pól do obiektów
- Przypomnienia o terminach w CRM-ie i na skrzynce email